最坏时期已过 流媒体巨头进入新增长轨道

2022年11月17日 00:39:37 拜伦建站 96次

  周二,美国银行表示,尽管用户增长放缓,但NETFlix的货币化努力使其成为一支极具吸引力的股票。

  该机构分析师Jessica Reif Ehrlich将Netflix纳入研究范围,并对其评级提高了两级,从不及大市提高至买入。Ehrlich给予Netflix的目标价为370美元,比NFLX周一收盘价高23.6%。

  Ehrlich在给客户的报告中表示,在美国银行看来,Netflix的全球规模、强大的品牌和卓越的用户体验使其在全球范围内继续转型时保持领先地位。尽管该公司订阅用户增长放缓,但我们相信,该公司通过价值导向的带有广告的订阅用户和密码共享者的大幅转换来提高货币化的努力,有可能推动其运营/财务增长。

  Ehrlich表示,Netflix仍然是流媒体的领导者,但现在该公司的收入流更加多样化。到2025年,该公司在其基础平台上的广告收入可能达到7.19亿美元。扩展到标准和优先层用户可能会带来6.27亿美元收入,尽管美国银行目前的预测中没有包括这种可能性。

  11月早些时候,Netflix推出了一项广告支持的订户计划,每月6.99美元。该计划包括每小时流媒体播放4到5分钟的广告,以及无法下载视频内容。

  由于许可问题,Netflix有一些内容已被排除在广告支持计划之外。与此同时,内容制作方面的一些人对这一举措表示反对,因为他们说,内容中间的广告扰乱了故事。

  Netflix使用微软的服务为其广告需求提供支持以缓解用户增速下滑,而在此之前,多年以来Netflix一直拒绝推出带有广告的订阅服务。

  周二开盘前,Netflix的股价上涨了2.5%。与2022年初相比,该股下跌了50.3%,因为科技行业受到了重创,投资者纷纷卖出成长股。

  库存过剩、竞争加剧和整体经济恶化等短期挑战可能会在短期内损害股票。但Ehrlich表示,Netflix推动参与度的能力、非凡的广告商需求以及其广告空间获得溢价的可能性可能会对该股有所帮助。

  同时,Ehrlich表示,该公司对密码共享的打击也将有助于增加总市场规模。Netflix估计,它将因密码共享而失去1亿潜在订户,但Ehrlich表示,其品牌在向订户转化方面的独特定位,尤其是考虑到新的广告支持订阅服务更便宜。她认为,2023年或2024年的潜在增长可能会在全球带来超过12亿美元的收入,尽管预测没有考虑到密码共享政策更改带来的收入或订户增量。

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